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　　投资建议：公司承诺2024-2026 年每股股息增长不低于10%，若2025 年分红比例维持2024 年水平，对应2025 年股息率为3.63%（鉴于过去几年公司持续提升分红比例，且未来资本开支下行，若分红比例提升至50%，对应股息率为4.64%）。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为18.6/22.1/24.6 亿元，对应的PE 分别为10.8x/9.1x/8.2x，维持“买入”评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑25 年依赖国内电动车销量高增，公司新能源熔断器销量增势稳健，该机构预计25-27 年归母净利3.4/4.8/6.3 亿（原预测值3.2/4.5/6.0 亿元），同增83%/40%/32%，对应PE 23/17/13 倍，考虑公司电力熔断器龙头地位，给予26 年25 倍PE，目标价122 元，维持“买入”评级。

　　投资建议：公司在品牌引领下，聚焦产品与市场，持续做好区域覆盖提升及渠道渗透工作，以速效为核心的重点品类增长较好，未来在医药资源开发、降本增效等方面空间较为充足，业绩弹性可期。预计公司2025-2027 年实现营收48.9/53.9/58.63 亿元，分别同比增长-33%/10%/9%；实现归母净利润21.62/9.86/10.31 亿元，分别同比增长-3%/-54%/5%；对应PE 估值分别为11.8/25.9/24.7X，维持“买入”评级。

　　上调盈利预测，维持买入评级。该机构调整公司2025-2027 年的归母净利润至1.71/0.99/1.07 亿元（原2025-2027 为0.74/0.86/ 0. 97亿元）。持续看好公司物管主业稳健高效以及在数智化方面的领先优势，维持买入评级。

　　盈利预测与投资评级：由于锂价底部区间震荡，铜冶炼业务阶段性亏损，该机构下调公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润4.0/9.6/19.3 亿元（ 原预测为6.0/12.1/21.2 亿元）， 同比-47%/+140%/+101%，对应PE 为60x/25x/12x，考虑公司铜锗即将放量，铯铷维持稳定增速，小金属利润将大幅增厚业绩，维持“买入”评级。

　　盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为35.63/47.10/57.05 亿元，2025-2027 年EPS 分别为1.85/2.45/2.97 元，当前股价对应的PE 分别为26/20/16 倍。随着公司不断推进产品研发，海外产能加速推进建设，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。

　　背靠上海城投，深耕上海，城市更新土储充裕，维持“买入”评级城投控股发布2025 年半年度业绩预告，得益于结转规模增长，公司预计半年度归母净利润扭亏为盈。该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为6.1、8.4、9.9 亿元，EPS 分别为0.24、0.33、0.39 元，当前股价对应PE 为18.4、13.5、11.4 倍，公司背靠上海城投集团，土储优质，结转资源充足；同时公司投融管退路径清晰，投资业务有望持续增厚公司利润，维持“买入”评级。

　　该机构上调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年实现营业收入26.59、32.74、39.46 亿元，实现归母净利润1.86、3.20、4.51 亿元，当前股价对应PE 分别为43、25、18 倍，维持“买入”评级。

　　盈利预测与投资建议：公司正加快推进高阶HDI 及SLP 板扩产项目以满足市场对高阶产品的产能需求，重视泰国园区的建设进程，扩大在汽车及服务器领域的产能。该机构认为，随着产能逐步释放，公司业绩增长可期。预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入409/466/520 亿元，同比增长16%/14%/12%，实现归母净利润45/53/61 亿元，同比增长24%/18%/14%，当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为20/17/15X，维持“买入”评级。